Vermögensstrukturberatung von ETL-Heimfarth
Strategie im Aufbau und der Mehrung des privaten oder Unternehmensvermögens
Im Rahmen einer Vermögensstrukturanalyse überprüfen wir mit modernsten Instrumenten der Finanzplanung, ob die Struktur des Vermögens mit den gewünschten und vom Mandanten definierten Zielen übereinstimmt. Dabei finden die individuellen Rendite- und Risikovorstellungen des Mandanten Berücksichtigung. Entsprechend des Beratungsauftrages analysieren wir entweder das gesamte Vermögen des Mandanten oder konzentrieren uns auf die Beratung zu den von unserem Mandanten definierten Anlageklassen. Ein interessantes Aufgabengebiet, in dem wir als externer Berater transparent und mit viel Engagement für unsere Mandanten tätig sind.
Unser Leistungsspektrum in der Vermögensstrukturanalyse
- Strukturanalyse:
Länderrisiken, Branchencluster, Währungen, Laufzeiten - Performance-Überwachung:
Zusammenfassung der Aktivitäten, Anzeigen von Handlungsalternativen, Gemeinsame Strategieentwicklung mit den Geschäftsbanken - Ausländische Depots:
Besteuerung Erträge in Deutschland, Kommunikation mit ausländischen Behörden, Grenzüberschreitende Zahlungsmeldung
Bei einer Vermögensstrukturberatung geht es oft lediglich um die Frage, ob eine aktuell geplante Investition eine sinnvolle Ergänzung des Gesamtvermögens darstellt. In einem gemeinsamen Gespräch werden die aktuellen Anlagen erfasst und im Hinblick auf Anlageklasse, Renditeerwartung, Risiko und Verfügbarkeit bewertet. Das Ergebnis der Analyse berücksichtigt neben den Risiko- und Renditewünschen des Mandanten auch die persönliche Anlagementalität, die Lebensumstände sowie den kurz, mittel- und langfristigen Liquiditätsbedarf. Selbstverständlich unterstützen wir den Mandanten im Nachgang auch mit allen Kräften bei der Umsetzung der durch die Analyse aufgezeigten Handlungsnotwendigkeiten. Fordern Sie uns gern mit Ihrem individuellen Anliegen heraus.
